浦林成山(01809)9月24日-9月28日招股,公司發(fā)行1.35億股,其中90%為配售,10%為公開(kāi)發(fā)售。每股發(fā)行價(jià)5.89港元-7.5港元,每手500股,預(yù)期10月9日上市。
公告稱,公司為中國(guó)商用全鋼子午線輪胎替換市場(chǎng)領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)輪胎制造商及中國(guó)主要國(guó)內(nèi)輪胎制造商。根據(jù)弗若斯特沙利文資料,自2015年至2017年的收入按約17.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),分別高于同期全球及中國(guó)汽車輪胎市場(chǎng)的3.0%及9.5%。
尤其是,根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,自2015年至2017年我們自全鋼子午線輪胎的銷售中獲得的收入按18.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),大幅高于行業(yè)平均值2.5%??偸杖胗?015年的人民幣35.22億元增至2016年的人民幣38.22億元,并增至2017年的人民幣48.4億元。
公司擁有覆蓋主要輪胎市場(chǎng)的成熟且全面的全球銷售網(wǎng)絡(luò)。截至2018年3 月31日,產(chǎn)品通過(guò)400多個(gè)經(jīng)銷商在全球各地銷售。公司與部分汽車制造商(包括中國(guó)重汽、江鈴汽車、一汽解放、東風(fēng)柳汽、上汽紅巖及慶鈴汽車)已建立直銷渠道,產(chǎn)品應(yīng)用于24家汽車制造商生產(chǎn)的新車輛。公司已在替換輪胎市場(chǎng)建立從銷售至經(jīng)銷商的強(qiáng)勁收入來(lái)源,原因是該市場(chǎng)週期性較小,同時(shí)公司還與汽車制造商建立關(guān)系以進(jìn)軍高利潤(rùn)率的市場(chǎng)。多年來(lái),公司亦成功實(shí)施由售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)支持且能夠更好滿足客戶需求的新銷售模式。
公司已與若干投資者訂立基石投資協(xié)議,基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共3180萬(wàn)美元可購(gòu)買的股份數(shù)目,其中,興達(dá)國(guó)際(01899)同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)900萬(wàn)美元可購(gòu)買的股份數(shù)目,榮成市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司己同意按發(fā)售價(jià)通過(guò)一間為由東方基金管理有限公司管理的合資格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)管理公司認(rèn)購(gòu),或委托此類資產(chǎn)管理公司代其認(rèn)購(gòu)1780萬(wàn)美元可購(gòu)買的股份數(shù)目,湯和有限公司已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)美元可購(gòu)買的股份數(shù)目。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份6.7港元(發(fā)售范圍中位數(shù)),凈籌8.38億港元。約4.7%將用于山東省榮成市的全鋼子午線輪胎產(chǎn)能擴(kuò)張第一階段的投資,約35.8%將用于山東省榮成市的全鋼子午線輪胎產(chǎn)能擴(kuò)張的第二階段,約19.8%將用于半鋼子午線輪胎產(chǎn)能的擴(kuò)張,約30%將用于海外投資,包括建設(shè)及收購(gòu)海外生產(chǎn)基地;約9.7%將撥作營(yíng)運(yùn)資金。
更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)微信公眾號(hào)(tire123)
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |